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回顾2025年氢车市场五大“反常”
2026-01-29
未来氢能
根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》（交强险口径），2025年国内燃料电池汽车（以下简称“氢车”）上牌销量首次突破一万辆，全年上牌销量10760辆，同比大涨51.6%。在“终于破万”的喜悦之下，细看2025年的氢车市场，也有着多处超乎预料的反常现象，背后的产业逻辑与发展瓶颈值得深度剖析。
一、年内一片苦哈哈，年底一算“过万”了
2025年，国内氢燃料电池参与企业普遍反应市场惨淡与生存艰难，甚至整个上半年，国内氢车上牌销量仅为1947辆，同比下滑22.5%，彼时很多业内人士对全年的氢车销量预计不甚乐观，这种情况甚至延续到11月，因为到11月底，2025年的氢车销量甚至只有4426辆，业内普遍预测全年销量难以突破6000辆。
然而12月市场迎来惊天反转，当月氢车上牌量高达6334辆，占全年销量的59%，单月销量超过前11个月总和的1.4倍，一举促成全年“破万”壮举。
全年销量呈现“前低后极高”的陡峭增长曲线，氢车市场目前仍具有显著的政策驱动特征，月度销量波动大，市场化持续放量的基础尚待夯实。
二、“车都装哪了？”之粤区挑起大梁
每年氢车销量数据出炉后，总要被问“这么多车都装哪了”？
根据数据统计，2025年销量排名前十的省市依次为：广东省、河南省、四川省、山西省、河北省、北京市、湖北省、天津市、新疆维吾尔自治区和上海市。其中，广东省以4963辆的总销量位居第一，远超其他省份；河南省以1333辆位列第二；四川省以854辆排名第三。其余省份销量均在700辆以下，呈现出明显的梯度分布。
而具体到城市来看，2025年销量排名前十的城市依次为：深圳市、广州市、佛山市、郑州市、成都市、吕梁市、北京市、云浮市、唐山市、天津市，粤区三市以1619辆、1370辆、1192辆位列前三，郑州市、成都市紧随其后，分别为962辆、664辆。这要得益于2025年广东省及部分城市在氢燃料电池车和加氢站方面的主要补贴政策覆盖了从车辆购买、运营到加氢站建设、运营的全链条，以真金白银的补贴为驱动，系统性地、全链条地培育和壮大氢燃料电池汽车产业。
需要注意的是，上牌城市与实际运行城市可能存在差异。部分车辆虽在广东上牌，但实际服务于珠三角周边的干线物流、冷链运输场景，这也可能造成体感与数据的差异。
结合示范群政策来看，根据国家发展改革委、国家能源局2022年3月联合印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，规划到2025年国内燃料电池汽车保有量不低于5万辆。同时，五大燃料电池汽车示范城市群推广目标合计达到32455辆。
根据GGII统计，截至2025年12月底，国内累计推广燃料电池汽车达到38892辆，规划目标完成率为77.8%。其中，五大示范城市群在示范期内实际推广燃料电池汽车2.36万辆，规划目标完成率为72.8%。
三、系统装机量TOP10厂商“大换血”
2025年国内燃料电池系统装机量排名前十的企业分别为：云韬氢能、博世氢动力、未势能源、重塑能源、东方电气、现代汽车、国鸿氢能、氢通能源、荣程新能、国氢科技/氢动力科技。较前一年的排名情况已经实现了“大换血”。从燃料电池厂商控股股东属性来看，2025年民营企业（含民营上市公司）市场份额明显下降，由2024年的81.3%下降至68.7%。与此同时，国企及国资控股企业（含国资上市）、外资（含合资）企业市场份额双双提升，分别为16.8%和14.4%，外资合资厂商在中国市场布局进程加快。
市场格局的颠覆性重构令人唏嘘，也揭示着氢车产业逻辑的切换：氢燃料电池产业前期投入大、回报周期长，随着行业从“技术研发”向“规模化应用”过渡，资金实力与产业链整合能力成为核心竞争力。
四、整车企业销量TOP10揭晓，这家遥遥领先
车企层面，据统计，各子公司/合资公司氢车销量合并到控股母公司后，2025年氢车上牌销量前十车企分别为东风汽车、宇通集团、中国重汽、现代汽车、陕汽集团、三一汽车、庆铃汽车、徐工集团、北汽福田、广汽集团。
东风汽车以2836辆断层领先，几乎是第二名的两倍，数据显示，东风汽车年内超百台级的氢车销量共计12起，主要集中在11、12月。值得注意的是，除东风外，其他车企销量均未突破2000辆。
从车企背景来看，2025年前十车企涵盖国有车企（东风、中国重汽、陕汽、北汽福田）、民营车企（三一、徐工）、外资车企（现代汽车）及地方国企（宇通、广汽），背景多元化特征显著。其中国有车企合计销量占比达58.7%。
五、专用车1万辆，半挂牵引车与冷藏车占主导
2025年氢车销量中，大型客车15辆、客车197辆、轻型货车140辆、中型货车10辆、重型货车398辆、专用车10000辆，专用车占比高达93.0%，几乎主导整个市场。
针对具体车辆产品型号来看，燃料电池半挂牵引车以3571辆的销量位居第一，其次为燃料电池冷藏车3096辆和燃料电池牵引汽车1013辆，半挂牵引车与冷藏车两类车型合计占专用车销量的66.7%，形成市场主导。
高度集中的应用车型，是氢燃料电池技术在当前阶段的现实选择。氢能的高能量密度、快速加注和低温性能优势，在长途重载、对时效要求高的干线物流和冷链运输中找到了不可替代的落脚点，但也需警惕场景过于单一的隐忧。
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